臨時講師の任に就いたベリルは、教え下手のフィッセルに「教え方」をどう教えたらいいものかと頭を悩ませる。
一方ミュイは、いまひとつ学友たちと打ち解けられていない様子。
しかし昼食休憩のさなか、シンディとのやりとりで変化の兆しを見せる。
催されたささやかなパーティーで、ミュイとフィッセルの成長に目を細めるベリル。
その時、魔術師学院に異変が起こる。